PAP: Arteria pozyskała 5 mln zł

24.02.2010

Arteria przeprowadziła prywatną emisję 100 obligacji trzyletnich o łącznej wartości 5 mln zł, które zostaną wykorzystane na akwizycje oraz zasilenie kapitału obrotowego spółki - poinformowała Arteria w komunikacie prasowym. Przedmiotem akwizycji ma być zwiększenie posiadanych udziałów w spółkach zależnych oraz zakup kolejnego podmiotu, którego przejęcie rozszerzy kompetencje Grupy Kapitałowej Arteria S.A. i umożliwi dalszy wzrost - podała Arteria.

Przeprowadzona emisja ma dla nas strategiczne znaczenie. Jej efektem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które zostaną zainwestowane w rozwój Grupy Kapitałowej. Wzrost zaangażowania w rentownych spółkach zależnych oraz zakup nowego podmiotu, pozwoli realizować 3-letni plan poprawy rentowności oraz umocni naszą pozycję lidera rynku usług outsourcingu sprzedaży i obsługi klienta w Polsce - powiedział cytowany w komunikacie prezes Arterii Wojciech Bieńkowski.

Spółka podała też, że skala emisji pozwala utrzymać bezpieczny poziom zadłużenia.

Będzie on skorelowany z efektem systematycznego zwiększania marży operacyjnej i EBITDA Grupy Kapitałowej Arteria. Jest to możliwe dzięki restrukturyzacji organizacji przeprowadzonej w 2009 roku oraz znaczących inwestycjach dokonanych w narzędzia systemowe. Dlatego dalszy wzrost skali działania Grupy Kapitałowej Arteria nie będzie wymagał wzrostu proporcjonalnych wydatków inwestycyjnych. Poprawi to wskaźniki płynności i zwiększy zdolność spółki do obsługi zobowiązań wynikających z obligacji - podała Arteria.

Przedmiotem zabezpieczenia emisji jest zastaw rejestrowy na akcjach spółki zależnej Trimtab. Wartość zabezpieczenia wyniosła 8,4 mln zł zgodnie z wyceną dokonaną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych przez niezależnego biegłego rewidenta.

Źródło: Serwis Ekonomiczny PAP