Oferta publiczna akcji

Prospekt emisyjny

 

Prospekt emisyjny Arterii S.A. został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2006 roku.

 

W ramach oferty do objęcia zostało przeznaczonych 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda.

 

Prospekt emisyjny przewidywał ponadto, iż po przeprowadzeniu publicznej oferty do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji zostanie wprowadzonych łącznie 3.419.056 akcji zwykłych na okaziciela, na które składa się:

- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 groszy każda,

- 59.056 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 groszy każda,

- 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 groszy każda.

 

Podmiotem oferującym był dom maklerski IDM S.A.

 

Przydział akcji

 

Składanie deklaracji nabycia: 16-20 listopada 2006

Otwarcie publicznej subskrybcji: 22 listopada 2006

Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane: 22-27 listopada 2006

Zamknięcie publicznej subskrybcji: 27 listopada 2006

Przydział akcji oferowanych: do 5 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrybcji

 

Przydział akcji serii C, zaoferowanych przez Spółkę został zakończony w dniu 4 grudnia 2006 roku.

Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła:

- 723 zapisy na 27.551.531 akcji w Transzy Otwartej,

- 967 zapisów na 600.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Łącznie złożono 1690 ważnych zapisów na 28.151.531 akcji.

Do inwestorów w Transzy Otwartej trafiło 260.000 akcji serii C, natomiast inwestorzy instytucjonalni objęli 600.000 akcji.

 

Stopa redukcji

 

Dokonano przydziału wszystkich zaoferowanych akcji w cenie 18 zł za sztukę, czyli po wcześniej ustalonej cenie maksymalnej.

 

Stopa alokacji zapisów wyniosła:

- 0,52% (redukcja 99,48%) w Transzy Otwartej dla osób, które nie uczestniczyły w book-buildingu,

- 1,04% (redukcja 98,96%) w Transzy Otwartej dla osób, które uczestniczyły w book-buildingu.

 

Po dokonanym przydziale akcji Arteria S.A. zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 15 grudnia 2006 roku, zyskując na otwarciu od razu ponad 30% na wartości.

 

Cele emisji

 

- rozbudowa call center

- utworzenie działu outsourcingu sprzedaży

- rozwój terenowych struktur sprzedaży

- inwestycja w e-commerce

- inwestycja w wielojęzyczne call center

- akwizycja pośrednika w obrocie bazami danych

- realizacja opcji na udziały brokera finansowego

- zasilenie kapitału obrotowego